1. A jako anonymní
SR: Anonymnosť
USA: A is for Anonymous
obsah: Po porazení Fobosa nasledujú veľké oslavy na počesť novej kráľovnej Meridianu, Elyon. Všetci sa zdajú byť šťastní, okrem... Cornelie, pretože Caleb zostáva na Meridiane. Medzitým v Nekonečnom meste stará čarodejnica oslobodí Mirandu, ktorá sa tak pridá k Rytierom pomsty, služobníkom stareny, kam okrem nej patrí aj Raythor, Písečák, lovec Frost a stopár. Frost prenasleduje Taranee, napadne ju a prinúti ju vlákať Will do pasce. Strážkyne ho, prirodzene, porazia. Okrem toho Taranee už v škole nechce byť to poslušné, vzorné dievčatko... 
    


2. Setkání
SR: ?
USA: B is for Betrayal
obsah: Strážkyne sú povolané prvýkrát do Kondrakaru, kde im Veštec všetko vysvetlí a Sieť oficiálne rozpustí. Meridian napadli Rytieri pomsty, uniesli Tynara a napokon aj Vatheka. Dievčatá aj s Calebom ich idú zachrániť, a i napriek tomu, že Cornelia postupne stráca moc nad svojím živlom, oslobodia Tynara aj Vatheka. Peter, sympatický starší brat Taranee, spozná Corneliu v inej forme - pri návrate sa totiž nepremení úplne (vyzerá staršie) a Peter tak spoznáva „Corneliinu staršiu sestru Lilian"...


3. Nové síly
SR: Nové sily
USA: C is for Changes
obsah: W.I.T.C.H. objavia nové schopnosti (Will sa začne zhovárať so všetkými vecami napojenými na elektrinu, Irma dokáže mysľou nasmerovať myšlienky iných, Taranee sa vie s nimi telepaticky spojiť, Cornelia hýbe vecami a Hay Lin sa dokáže zneviditeľniť) a Miranda s Písečákem na nich zaútočia. Popritom sa na nich snažia zvaliť, že dievčatá majú niečo dočinenia s Elyoniným zmiznutím. Keď už aj detektívy začnú po nej pátrať, Elyon sa zjaví na letisku a presvedčí ich, že sa práve vrátila z dovolenky.


4. Ničitelé
SR: Ničitelia
USA: D is for Dangerous
obsah: Nerissa pošle na dedinčanov ďalšie monštrá, tentokrát zdanllivo nezničiteľné. Medzitým Matt má u Caleba súkromné hodiny bojovania, a naoplátku on zas Caleba učí čo a ako na Sheffieldskom Inštitúte, keďže Cornelia je na neho ešte stále naštvaná... Will, samozrejme, nepovie o svojej novej záľube, a preto si myslí, že Matt na ňu nemá čas. Nakoniec sa však Matt spolu s nimi odoberá na Meridian a všetko vyjde na najavo. (pozn.: je tu mnoho vtipných scén, vrele odporúčam vidieť:)
    


5. Noční mory
SR: ?
USA: E is for Enemy
obsah: Deje sa niečo neobvyklé. Každej z dievčat sa snívajú sny, ktoré vyzerajú až príliš realisticky a vždy tam bojujú proti Rytierom pomsty. Will zaspí aj na hodine dejepisu, preto ju Collins pošle do riaditeľne. Jej mama jej dokonca oznámi, že sa presťahujú späť do Fadden Hills. S pomocou kamarátiek však zničí v Simultechu matkinu žiadosť o preloženie... Taranee príde s nápadom: keby W.I.T.C.H. zaspali spolu jednej izbe, spoločne by dokázali poraziť nočných súperov, a tak prespia u Will, Rytierov pomsty v sne porazia a odhalia, že za tým všetkým stojí stará čarodejnica...



6. Přetvářka
SR: ?
USA: F is for Facades
obsah: Kráľovná Meridianu udeľuje ocenenia tým, ktorí pomohli zvrhnúť Fobosa z trónu. Medzi nimi je aj Aldarn, Julian, Caleb, atď. Aldarn sa ale dlho nezdrží, z oslavy odíde a vtedy ho Raythor unesie. Nikto si však nič nevšimne. Cornelia je na Caleba stále veľmi nahnevaná, že si zvolil Meridian s Elyon miesto nej. V Heatherfielde má Cornelia dohodnuté rande s Petrom, ktoré na jej nešťastie, Strážkyne odhalia. Na klzisku sa však nečakane zjaví aj Caleb; Cornelia preto raz premenená na staršiu korčuľuje s Petrom, raz zas normálna s Calebom. Nakoniec sa s Petrom v dobrom rozíde.
   


7. Odpad
SR: Odpad
USA: G is for Garbage
obsah: Blunk si odkladá svoj „cenný odpad" u Irmy, no tá za to dostáva domáce väzenie. Jeek ukradne Blunkovi Roh z Hypnosu, poskytne ho Rytierom pomsty až nakoniec skončia Will, Taranee, Cornelia, Hay Lin, Matt a Jeek zhypnotizovaní. Irma s Blunkom zostávajú jediní triezvi; na Meridiane čelia neúprosnému čaru rohu a moci kamarátok. Vzájomnou pomocou (a pomocou Blunkových odpadkov) však zvíťazia a kúzlo zlomia. 
    


8. Astrální kapka
SR: Astrálne dvojča
USA: H is for Hunted
obsah: Will dostala za úlohu vyprať prádlo, ale keďže sa jej to vôbec nechce, vyčaruje svoju astrálnu kvapku, ktorá to urobí za ňu. Skutočná Will sa odoberá do školskej telocvične, kde spolu s ostatnými pripravuje rozlúčkovú párty s pani Rudolphovou. Medzitým jej astrálna kvapka stretáva Nerissu, ktorá ju premení na altameru - živú bytosť. Na párty Will konečne nájde svoju astrálnu kvapku a chce ju vrátiť do Srdca, no tá sa vzpiera. Prichádza Nerissa, chce Will zabiť bleskom, no jej astrálna kvapka sa obetuje a nakoniec sa vtelí do Will.


9. Iluze
SR: Ilúzia
USA: I is for Illusion
obsah: Dievčatá si konečne po dlhých bojoch doprajú trochu odpočinku: s Irminou rodinou cestujú k pobrežiu na výlet. Nerissa neľútostne zaútočí aj tu, pomocou falošných ilúzií: sem-tam neberie podobu tej-ktorej z nich a odvrkne im niečo drzé. Postupne ich takto poháda a nakoniec premenená na Veštca by získala od Will Srdce Kondrakaru, nebyť výborného postrehu Hay Lin - „Veštec" má totiž tieň nápadne sa podobajúci na ten starenin z ich snov. Dievčatá sa uzmieria a Nerissu s Písečákom zaženú. 
     


10. Přívěsek
SR: Prívesok
USA: J is for Jewel
obsah: Rytieri pomsty bez Nerissinej pomoci oslobodia princa Fobosa. Zaútočia na hrad a majú to ľahšie ako čakali: Elyon je totiž v hlbokej meditácii, aby jej služobníčka Trill ukázala svoje spomienky na Elyoniných skutočných rodičov, a Strážkyne sú na rôznych dovolenkách (práve prebiehajú letné prázdniny). Hay Lin ich však aj s Yan Lin teleportuje do Heatherfieldu a postavia sa proti Fobosovi. Elyon skončí meditáciu, Fobosa uvrhne do väzenia, a ešte k tomu Elyon znechutená zo svojich rodičov odhodí prívesok Srdce Meridianu do rúk Trill, premenenej Nerissy, ktorá ju zajme...
      


11. Vědomosti
SR: ?
USA: K is for Knowledge
obsah: Elyon zmizla a Yan Lin zistí, že za všetkými útokmi stojí niekdajšia Strážkyňa, Nerissa. Dievčatá spolu s Calebom, Mattom a Blunkom na ňu niekoľkokrát zaútočia, no bezúspešne - Nerissa totiž vlastní Srdce Meridianu, ktoré je rovnocenné Srdcu Kondrakaru. V škole pozve Nigel Taranee do klubu, kam príde nahodená s fialovými vlasmi - jednoducho rebelka. Taranee už nechce byť stále dobrým a poslušným dievčaťom, no práve to sa Nigelovi na nej páči...


12. Rytíři zničení
SR: Ďalší rytiery
USA: L is for Loser
obsah:  Nerrisa zajme Matta a Pána Hugglessa. Premení ich na rytierov spolu s dvoma ďalšími a stanú sa rytiermy zničenia. Will zatiaľ hľadá Matta a príde do Zverimaxu kde zistí že Matt odišiel. Medzitým na strážkyne rytiery zaútočia. Keď sa Matt vráti, Will zistí že je to Shagon ktorý čerpá z nenávisti. Irma sa poháda s Martinom.


13. Slitování
SR: Zľutovanie
USA: M is for Mercy
obsah: Nerissa povoláva k sebe ďalšiu bývalú Strážkyňu, tentokrát Cassidy. Keďže je už mŕtva, snaží sa ju všemožne presvedčiť prečo by mala chcieť opäť žiť. Cassidy tomu úspešne odoláva, no keď zastanú pri jej mame, Cassidy sa zmocní clivota za domovom, za rodinou a podvolí sa... Medzitým je Matt ešte stále väznený Shagonom, ktorého Will z duše nenávídí. Hoci zbadá Matta v Heatherfielde, je to len Shagon s podobou Matta, čo ju rozčúli aj vo Zverimexe u pána Olsena. Ku koncu Will zvádza boj so Shagonom pod mólom pri mori, na ktorom sa spokojne prechádzala aj jej matka s Collinsom, no po Shagonovom útoku spadne Susan z móla... Will ju nemôže zachrániť, našťastie je tu profesor Collins a všetko dobre dopadne.


14. Narcizmus
SR: Narcizmus
USA: N is for Narcissist
obsah: Na Kondrakar zaútočia rytiery a strážkyne im pomáhajú. Od Cornelie sa dozvedia, že ich zapísala na Deň čistoty a musia ísť do školy a umývať autá. Kondrakar však znova napadnú a strážkyne sú bezmocné. Vedma zláka Halinor, aby spojila auramery. Zrazu strážkyne nemajú sily, však nával energie zasiahne Corneliu, z ktorej sa stáva Super Cornelia - jediná strážkyňa. Vedma chce Corny zlákať aby jej slúžila, no následne prídu strážkyne takže sa jej to nepodarí. Uväzní však mudrcov do gule a Halinor ( strážkyňu ohňa ) si privlastní.


15. Oddanost
SR: Oddaný
USA: O is for Obedience
obsah: Irma organizuje koncert Vansa Micheala Justina, obľúbeného speváka dievčat. Jej rozkazy však doženú celú skupinu pomocníkov (Will, Taranee, Corneliu, Hay Lin, Uriaha, sestry Grumperové a Martina) až k výpovedi. Nakoniec si to rozmyslia, no už aj Irma sa k nim lepšie správa. Všetko je dokonalé, okrem jedného nezapojeného káblu... Irma sa preto plazí počas koncertu po pódiu, keď tu zrazu si ju Vans všimne a nechá ju vedľa neho tancovať. V tom najlepšom sa však zjaví Blunk a Julian, ktorí neprinášajú dobré správy: Caleb bol zajatý vlastnou matkou, Nerissou. Strážkyne bojujú proti Rytierom zničenia, duchovi Cassidy a Halinor, zatiaľ čo Nerissa navrhne Calebovi podeliť sa o moc. Caleb má však úplne iný názor a po boji Nerissa zmizne.


16. Ochránci
SR: Ochrancovia
USA: P is for Protectors
obsah: Taranee sa vyberie s Nigelom do sushi baru, ktorý však náhle prepadnú dvaja amatéri - Strážkyňa sa s priateľom dajú do boja; vyvrcholením bude ich zajatie a Taranina mama opäť zúri. Medzitým má Nerissa nový plán: sústreďuje bývalé Strážkyne pod svoju vládu a napadá svet Zambala, kde vládne Kadma, bývalá Strážkyňa zeme. Nerissa a jej pomocníci ale nabrali podobu terajších Strážkyň, čo znemožňuje skutočným Strážkyniam, ktoré sa tam vybrali varovať Kadmu, boj s nepriateľmi i stromami (poddanými kráľovny Kadmy). Nakoniec je prestrojenie Nerissy a Rytierov zničenia odhalené, dievčatá ich porazia a pomôžu odkliať stromy.


17. Srdce navíc
SR: O srdce viac
USA: Q is for Quarry
obsah: Otec predstaví Will jeho snúbenicu - Serinu. Zaujíma sa aj o prívesok ( srdce Kondrakaru ). Keď odídu na Zambalu, kde Will a Kadma chcú pohltiť Srdce Meridianu, to sa im následne nepodarí. Blunk sleduje Serinu, ktorá by mohla byť Nerrisa to však nieje. Nakoniec sa Will a Serina zmiera a Will získa Srdce naviac.


18. ?
SR: Nemilosrdná
USA: R is for Relentless
obsah: Hay Lin sa bojí o babičku Yan Lin. Zaútočia na ňu rytiery, pretože je poslednou strážkyňou ktorú Nerrisa nemá v moci. Tak Will príde s nápadom že Yan Lin budú mať na očiach v školskej jedálni. Keď chcú zo školy odísťm prevasleduje ich Shagon ( ako Matt ) a potom sa k boju pridajú ďalší rytiery. Hay Lin, Yan Lin a Blunk sa od ostatných oddelia pretože Hay Lin nevie ovládať strach. Tak sa začnú naháňať cez portály. Nakoniec babičku dostanú a Nerrisa ju zajme no ona sa nechce podrobiť. Potom tam prídu strážkyne a Yan Lin oslobodia.


19. Mé lepší já
SR: Lepšie ja
USA: S is for Self
obsah: Škola usporadúva večierok, kde sa môžu predviesť hudobné skupiny; prihlási sa tam aj Alchemy so svojimi Vílami, Matt s Wreckom 55 a Uriah s Gangstrami, kam zatiahol aj Erika. Skutočný Matt je však väznený Shagonom ďaleko preč od Heatherfieldu, no keďže Shagon nevie hrať na gitare ani spievať, nechá Matta prevteliť sa. Will je vlákaná do pasce Rytiermi zničenia, ktorých nakoniec samotná Nerissa rozplynie a ich energiu predá do bývalých Strážkyň, ktoré stoja teraz už pod jej kontrolou, vrátane babičky Hay Lin, ktorá je ale len kópiou tej skutočnej, lebo tá je väznená v Srdci Meridianu...


20. Trápení
SR: Trauma
USA: T is for Trauma
obsah: Do školy príde nová žiačka Stacy - Nerissa vo svojej mladšej podobe a začaruje všetkých chlapcov: všetci sú do nej zbláznení po uši a poslúchajú ju na slovo. Hay Lin dostane strojček, no keď aj Erik je zamilovaný do Nerissy, myslí si, že sa jej nepáči. Yan Lin im poradí vziať Nerisse čarovnú palicu, no Nerissa ich včas zbadá a so svojimi bývalými Strážkyniami pod kontrolou začne boj. Hay Lin je úplne na dne, pretože Erik i jej vlastná babička ju podviedli, hoci obaja pod kúzlom Nerissy. Nerissa sa dohodne s Will na poslednej bitke večer v obchodnom dome, ktorá skončí porážkou zla, no vojna predsa len ešte neskončila... Erikovi sa nakoniec Hay Linin strojček páči...


21. Srdce Země
SR: Nerozdeliteľné
USA: U is for Undivided
obsah: Cornelia doma stráži Lilian. Zrazu začne kocúr Napoleon rozprávať, čo ju vyvedie z miery a zavolá ostatné Strážkyne a Matta. Napoleon im prezradí, že je Duchom - strážcom Lilian, Srdca Zeme... I Luba v Kondrakare im potvrdí tento fakt. V podobe Cornelie ju bude chcieť dostať Nerissa, ale bez úspechu. Skutočná Cornelia (aj s Mattom) jej rozpráva rozprávku o kráľovnej Lilian a jej ochrankyniach - vílach, ktoré bojujú proti zlej Nerisse. Lilian má až takú veľkú moc, že rozprávku „zhmotní" (bez toho, aby o tom vedela). Vonku začne boj bývalých Strážkyň proti súčasným o malú Lilian. Na konci príbehu Cornelia presvedčí mladšiu sestru, aby svoju moc odovzdala do rúk regentom, ktorí budú vládnuť za ňu, kým je malá. Regentmi Zeme sa stávajú Matt (Shagon), Pán Huggles (Khor) a Napoleon...


22. Fobosův slib
SR: Víťazka
USA: V is for Victory
obsah: Konajú sa plavecké preteky, ktorých sa zúčatní i Will. Hoci je zo začiatku vo vedení, vyhrá to Mandy. Will príde na to, že zobrať Nerisse kúzelnú palicu dokáže len nasledovník trónu Meridianu - princ Fobos. Oslobodia ho, pričom musí prisahať poslušnosť. Fobos Strážkyňami neustále opovrhuje, robí im napriek, potom však začne byť až podozrivo milý... Nerissa sa pokúša zmocniť sa Srdca ďalšieho sveta a svoje otrokyne posiela na Fobosa. Bývalé Strážkyne sa však v boji z tranzu spamätajú. Nerissa preto prichádza na Zem, zajme ich do palice a sama pohltí silu všetkých živlov. Pred Fobosom ale utečie... 
   


23. Halloween
SR: Čarodejnice
USA: W is for Witch
obsah: Fobos požaduje oslobodenie Mirandy a Cedrika, aby bol lepšie chránený pred Nerissou. Blíži sa Halloween - jediná noc v roku, kedy žiadne pravidlá neplatia a táto zlá čarodejnica môže ovládnuť Ducha Srdca Zeme, Napoleona. Najprv mačku použijú ako návnadu, no plán zlyhá. Nakoniec sa Fobos premení na Napoleona a nechá sa chytiť a to všetko pred očami všetkých obyvateľov Heatherfieldu na Halloweenskom karnevale. Irma to vysvetlí tak, že je to súčasťou ich strašidelnej scénky. V momente, keď sa Fobos-Napoleon nachádza v rukách Nerissy, premení sa späť, zoberie jej palicu a vtiahne ju dovnútra. Začína však nová éra Fobosa...
    


24. Ráj
SR: Xanadu
USA: X is for Xanadu
obsah: Fobos sa pokúša podrobiť si celý Meridian, čo sa mu aj podarí. Strážkyne sú už vyčerpané z ustavičného boja so zlom. Hay Lin sa podarí na poslednú chvíľu namaľovať obraz - nový úsvit Meridianu - do maliarskej súťaže na tému Xanadu (raj), pričom v porote je aj jej obľúbená maliarka. Hoci súťaž nevyhrá, vyslúži si od umelkyne pochvalu. Zakliate v Nerissinej čarovnej palici sú Elyon a bývalé Strážkyne pripravené zničiť Nerissu, no Yan Lin ich zastaví. Jeek prezradí Fobosovi polohu Rebelov, ten zaútočí, na pomoc však prichádzajú aj Strážkyne so Shagonom (Mattom), no Caleb a Blunk zostávajú zajatí... A Fobos sa rozhodne zamieriť presne na Kondrakar...


25. Konec Fobose
SR: Koniec Fobosa
USA: Y is for Yield
obsah: Podrobený Meridian žiada od Strážkyň vysvetlenie, prečo dopustili, aby bol Fobos voľný. Všetko však bolo súčasťou plánu... Fobos prisahal na moc Kondrakaru, a preto keď sa tam dostane, okamžite stratí moc. Hay Lin predtým presvedčila Raythora vo väzení, že Fobos je len obyčajný klamár, a tak sa Raythor i s Písečákom a Kameňákom pridal na stranu dobra a vo tajne im pomáhal - aj teraz pri oslobodení Caleba a Blunka. Fobosa stavia okolo zámku obrovský magický kruh a vytvorí priechod spojený priamo s Kondrakarom. Cedrik si od Fobosa vyžiada časť jeho moci, aby pevnosť Nekonečna mohol pre neho dobyť. Keď sa tak stane a Fobos ide už-už prekročiť prah Kondrakaru, Cedrik ho zrazu zje a tým získa všetkú moc...


26. Konec dobrý, všechno dobré
SR: Zenit
USA: Z is for Zenith
obsah: Po tom, čo Cedrik zjedol Fobosa a dosiahol svoj zenit - všetkú Fobosovu, Nerissinu, Elyoninu a Kadminu moc, rozhodol sa podrobiť si Zem. Mirandu poveril zničením auramer, našťastie sa jej to však nepodarí. Regenti Zeme (Matt-Shagon, Pán Huggles-Khor a Napoleon) podľa Willinho plánu vytvoria v Heatherfielde kúzelnú zónu, kde ľudia nevnímajú boj Cedrika a Strážkyň ako skutočný, ale na veľkej obrazovke ako kreslený film. Strážkyne sa premenia každá na svoju čistú energiu a Cedrika porazia. Problémom je ale vrátiť sa späť do ľudskej podoby. Matt a oslobodená Elyon s bývalými Strážkyňami im pomôžu a tak sa W.I.T.C.H. vrátia do normálu. No a Nerissa zostáva uväznená spolu so svojimi snami v Srdci Meridianu...